szinopszis
A három narancs szerelmese Carlo Gozzi 1761-ben írt egzotikus meséje alapján született. Főhőse egy melankolikus királyfi, akit senki nem tud felvidítani. A történet szerint ezért ünnepséget rendeznek, hogy megpróbálják nevetésre bírni, ám ez csak akkor sikerül, amikor az eseményre érkező gonosz boszorkány, Fatamorgana hasra esik előtte. A felnevető királyfit a boszorkány megátkozza: olthatatlan szenvedélyt önt belé három, hercegnőt rejtő narancs iránt. Rájuk is talál egy sivatagban, de nem tudja, hogy a narancsokat csak víz közelében szabad felbontani. Két hercegnő szomjan is hal emiatt. A harmadik narancsban élő Ninetta hercegnő azonban túléli, ám a királyfi nem sokáig lehet boldog: Fatamorgana patkánnyá változtatja a lányt. Az esküvő napján a trónon így egy patkány ül, akit végül sikerül visszavarázsolni. Íme, a viharosan sodródó eseményeket követő boldog vég...